Este es un análisis de la industria que se encuentra bajo el CIIU (código internacional industrial uniforme) A0122.01 que corresponde al cultivo de banano y plátano en Ecuador. Este sector alcanzo niveles de ingresos de USD 1440 millones de dólares en el 2021 con una tasa de crecimiento promedio anual (CAGR) de 20.88% anual.
En cuanto a los participantes en esta industria vemos que en promedio de los últimos 5 años hay 529 empresas. Siendo el numero 590 de participantes el valor mas alto en este periodo de análisis. Esto revela que es una industria fragmentada con muchos participantes en el sector. Tambien podemos observar que en los últimos años el numero de participantes no se ha incrementado considerablemente indicando que hay barreras de entradas a nuevos participantes, que podrían ser aspectos legales que impidan el aumento o incremento en las hectáreas de cultivo de banano.
Activos
Por el lado de las inversiones en este sector, se ven reflejados en términos de los activos de las empresas. Para este sector los activos pasaron de USD 668 millones en el 2017 a USD 1427 millones en el 2021 con un CAGR de 20.88%. Podemos concluir que este sector esta en constante crecimiento en sus inversiones y entre el 2021 vs 2020 este incremento fue del +10%.
Rentabilidad del sector
Adicionalmente, cuando un sector tiene es bastante fragmentado como este sector del cultivo de banano y plátano, la alta rivalidad hace que los precios sean establecidos por el mercado mas no por el productor bananero y esto incide en la rentabilidad. Podemos observar que la utilidad neta promedio en los últimos años es de USD 47.6 millones. Teniendo una disminución en el año 2021 que fue de USD 41 millones.
En cuanto a la utilidad neta en porcentaje, podemos observar que en promedio es del 3.75% anual. Teniendo un pico o valor máximo en el año 2020 (4.19%) dentro del periodo de estudio. Otros dos ratios de rentabilidad son el ROA y ROE. En el primer caso el ROA promedio es de 3.87% y el valor mas alto se alcanzo en el 2020 con un ROA de 4.47%. Adicionalmente, el ROE promedio anual que alcanzo este sector es del 10.18%. Siendo el ROE en el 2020 de 12% donde se alcanzo el valor mas alto.
Empresas
Siendo este sector altamente fragmentado, donde hay muchos participantes en la industria del cultivo de banano y plátano en Ecuador, no hay un participante líder que tenga fuerte ventaja competitiva que lidere el mercado. Contrariamente, en el sector hay muchos participantes y los principales productores tienen en promedio una participación del 5% en la industria.
Podemos mencionar algunas de las empresas de mayor importancia en el 2021 como son BAGATOCORP S.A. (5.68%), DONATELLA ECUADOR DONATECUA S.A. (4.61%), ORODELTI S.A. (4.29%), BANANO Y FRUTAS TROPICALES DE CALIDAD PARA EL MUNDO FRUTICAL S. A. (3.95%), etc.
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